グローバル株式(除く米国)戦略


Fisher Investmentsのグローバル株式(除く米国)戦略は、グローバル市場の構造を利用して、上昇と下落を繰り返す国・セクター・産業の循環の動きの中から利益獲得を図ります。トップダウンの各種テーマを活用し、銘柄選定プロセスにおける意図しないリスクを特定できるよう、Fisher Investments のインベストメント・ポリシー・コミッティー (IPC) は、銘柄選定が国とセクターに適切に相関するように銘柄を分析しながら、リスク管理を行います。

運用戦略の利点:

  • 国・セクター・銘柄選定にわたる革新的な投資プロセス
  • 様々な市場環境下における超過収益の実現
  • トップダウン運用プロセスがマルチ・マネージャー型運用形態を補完し、分散化を促進

当社のグローバル株式(除く米国)戦略

オール外国(除く米国)株式 (All Foreign Equity)

様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACWI(除く米国)インデックス
設定: 2004年5月1日

オール外国(除く米国)株式グロース (All Foreign Equity Growth)

様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)グロース・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ACWI(除く米国)グロース・インデックス
設定: 2005年4月1日

外国(除く米国)株式 (Foreign Equity)

様々な市場環境においてMSCI・EAFEインデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・EAFE インデックス
設定: 1993年10月1日

外国株式(除く米国)フォーカスト (Foreign Equity Focused)

様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACWI(除く米国)インデックス
設定: 2006年12月1日

オール外国(除く米国)小型株 (All Foreign Equity Small Cap)

様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ACWI(除く米国)スモールキャップ・インデックス
設定: 2011年9月1日

外国(除く米国)小型株 (Foreign Equity Small Cap)

様々な市場環境においてMSCIワールド(除く米国)スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCIワールド(除く米国)スモールキャップ・インデックス
設定: 2011年9月1日

新興国市場株式 (Emerging Markets Equity)

様々な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・インデックス
設定: 2006年4月1日

新興国市場株式 ESG (Emerging Markets Equity ESG)

多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・インデックスをアウトパフォームすべく設計され、投資プロセスの一環としてESG(環境・社会・ガバナンス)に基づくスクリーニングを採用する、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・インデックス
設定: 2012年9月1日

新興国市場小型株 ESG (Emerging Markets Small Cap Equity ESG)

多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計され、投資プロセスの一環としてESG(環境・社会・ガバナンス)に基づくスクリーニングを採用する、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス
設定: 2016年11月1日

新興国市場小型株 (Emerging Markets Small Cap Equity)

多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計された、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス
設定:2015年4月1日

アジア(除く日本)(Asia ex-Japan)

様々な市場環境においてMSCI・ACアジア(除く日本)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACアジア(除く日本)インデックス
設定:2012年11月1日

欧州株式 (European Equity)

様々な市場環境においてMSCIヨーロッパ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ヨーロッパ・インデックス
設定:2013年11月1日

英国トータル・リターン (UK Total Return)

様々な市場環境においてFTSEオールシェア(除く投資信託)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: FTSEオールシェア(除く投資信託)インデックス
設定:2007年6月1日

もっと詳しく知る

当社のグローバル株式(除く米国)戦略に関する詳しい情報は、Fisher Investments Japanの担当者までお問い合わせください

Fisher Investments Japan と Fisher Investments について

Fisher Investments Japanは金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2766号として金融庁に登録をされています。また、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員です。Fisher Investments Japanはその投資運用業務の一部を、Fisher Investmentsに委託します。「当社」とは、Fisher Investments JapanとFisher Investmentsを組み合わせた組織を指します。

1979年に設立されたFisher Investmentsは、独立系の投資顧問業者です。現在の運用資産残高は約1,172億米ドルです*。Fisher Investmentsは、Fisher Investments機関投資家グループ(「FIIG」)、Fisher Investmentsプライベート・クライアント・グループ(「FPCG」) 、Fisher Investments 401(k) ソリューションズ・グループ(「401(k) ソリューションズ」)、及びFisher Investmentsインターナショナル・グループから成る4つの主要事業グループを有し、多様な投資家のお客様で構成される国際的な顧客基盤を対象に、サービスを提供しています。Fisher Investmentsとその子会社の顧客には、150以上の大手機関投資家顧客と45,000を超える富裕層個人顧客が含まれます。設立者でエグゼクティブ・チェアマンであるケン・フィッシャーは、1984年から2017年までフォーブス誌に「ポートフォリオ戦略(Portfolio Strategy)」と題する月次のコラムを寄稿し、同誌の90年余りの歴史における最長のコラムニストとなりました。また、「ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト」(金融・投資部門)において複数の著書が紹介されています。(**2020年9月30日現在。Fisher Investmentsとその子会社を含む。)

証券投資には損失のリスクがあります。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。外国株式市場への投資には、為替相場や換算レートの変動など、追加的リスクが伴います。