Fisher Investmentsのグローバル株式(除く米国)戦略は、グローバル市場の構造を利用して、上昇と下落を繰り返す国・セクター・産業の循環の動きの中から利益獲得を図ります。トップダウンの各種テーマを活用し、銘柄選定プロセスにおける意図しないリスクを特定できるよう、Fisher Investments のインベストメント・ポリシー・コミッティー (IPC) は、銘柄選定が国とセクターに適切に相関するように銘柄を分析しながら、リスク管理を行います。
運用戦略の利点:
- 国・セクター・銘柄選定にわたる革新的な投資プロセス
- 様々な市場環境下における超過収益の実現
- トップダウン運用プロセスがマルチ・マネージャー型運用形態を補完し、分散化を促進
当社のグローバル株式(除く米国)戦略
オール外国(除く米国)株式 (All Foreign Equity)
様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACWI(除く米国)インデックス
設定: 2004年5月1日
オール外国(除く米国)株式グロース (All Foreign Equity Growth)
様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)グロース・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ACWI(除く米国)グロース・インデックス
設定: 2005年4月1日
外国(除く米国)株式 (Foreign Equity)
様々な市場環境においてMSCI・EAFEインデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・EAFE インデックス
設定: 1993年10月1日
外国株式(除く米国)フォーカスト (Foreign Equity Focused)
様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACWI(除く米国)インデックス
設定: 2006年12月1日
オール外国(除く米国)小型株 (All Foreign Equity Small Cap)
様々な市場環境においてMSCI・ACWI(除く米国)スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ACWI(除く米国)スモールキャップ・インデックス
設定: 2011年9月1日
外国(除く米国)小型株 (Foreign Equity Small Cap)
様々な市場環境においてMSCIワールド(除く米国)スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCIワールド(除く米国)スモールキャップ・インデックス
設定: 2011年9月1日
新興国市場株式 (Emerging Markets Equity)
様々な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・インデックス
設定: 2006年4月1日
新興国市場株式 ESG (Emerging Markets Equity ESG)
多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・インデックスをアウトパフォームすべく設計され、投資プロセスの一環としてESG(環境・社会・ガバナンス)に基づくスクリーニングを採用する、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・インデックス
設定: 2012年9月1日
新興国市場小型株 ESG (Emerging Markets Small Cap Equity ESG)
多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計され、投資プロセスの一環としてESG(環境・社会・ガバナンス)に基づくスクリーニングを採用する、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス
設定: 2016年11月1日
新興国市場小型株 (Emerging Markets Small Cap Equity)
多様な市場環境においてMSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックスをアウトパフォームすべく設計された、ファンダメンタル戦略。
ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス
設定:2015年4月1日
アジア(除く日本)(Asia ex-Japan)
様々な市場環境においてMSCI・ACアジア(除く日本)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI・ACアジア(除く日本)インデックス
設定:2012年11月1日
欧州株式 (European Equity)
様々な市場環境においてMSCIヨーロッパ・インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: MSCI ヨーロッパ・インデックス
設定:2013年11月1日
英国トータル・リターン (UK Total Return)
様々な市場環境においてFTSEオールシェア(除く投資信託)インデックスをアウトパフォームすべく設計されたマクロ主導のオポチュニスティック戦略
ベンチマーク: FTSEオールシェア(除く投資信託)インデックス
設定:2007年6月1日
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当社のグローバル株式(除く米国)戦略に関する詳しい情報は、Fisher Investments Japanの担当者までお問い合わせください。